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国金证券姚遥:优选反弹电车光伏

光伏系统工程  来源:国金证券    2020/2/5 14:24:15  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:选新能源行业最佳分析师国金证券姚遥团队在研报中表示,电新整体受疫情影响较小,反弹优选电车光伏。

其核心观点如下:

本周重要事件:财政部、发改委、能源局发布多份可再生能源相关政策文件;特斯拉2019Q4业绩再超预期;国网、南网发文推迟项目招投标;国家统计局公布1月PMI指数。

板块配置建议:反弹优选受疫情影响小、有政策催化的电车、光伏,同时各子行业长期配置逻辑均不变,逢低加仓:空间大、格局好的光伏制造及电池/材料龙头,符合产业发展趋势的能源互联网、工控、低压电器低估值龙头。

新能源发电:疫情对国内光伏终端需求的影响主要体现为延迟而非消失,省际物流受限短期内或小幅影响原材料和产成品运输。

能源局1月30日印发特急文件,要求电力企业科学确定复工时间,严禁抢进度、赶工期。预计会有部分原计划抢Q1并网的2019年延期竞价项目被迫推迟至Q2完成,但预计对上半年和全年的国内装机均无显著影响。

产业链角度,各环节龙头企业由于Q1订单较满,春节期间均维持较高开工率,由于不存在大量工人流动、且原材料备货充足,生产端基本不受影响;但由于省际物流大面积受限,尤其是组件厂密集分布的江浙一带,相关原材料和产成品运输暂时受到一定限制。我们判断,若未来一周春运返城未伴随疫情恶化,物流有望在10日后逐步恢复。目前情况看,预计龙头企业全年以及Q1出货量和业绩兑现均不会受到疫情的显著影响,节前三部委联合发布的多项政策文件则整体对板块形成利好


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