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浅析2019年三星SDI发展状况及展望

光伏零部件  来源:汽车电子设计    2020/2/5 13:41:34  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:近日,三星SDI发布了自己的年报,韩国的不少证券公司也对其业务情况做了分解和预估,笔者感觉自从三星Note 7之后,SDI的行事风格完全变样了。

1、三星动力电池的业务的长期展望

从整体营收来看,三星SDI在2019年时自成立以来,首次实现年销售额10万亿韩元,达到了100097.4亿韩元(588.247亿人民币)。其中电池业务的情况电池部门的销售额为7.71万亿韩元(453亿人民币),同比增长11% 。

大电池业务:目前SDI的主要客户包括大众(PHEV的项目和E-golf、BMW的海外PHEV电池和FCA的BEV 项目),大电池业务自从2019年Q2以来持续在上涨,2019年折算下来一共有195。8亿 。

小电池业务:包含手机电池和圆柱电池,由于手机需求的瓶颈问题,SDI的软包小电池达到了一定的瓶颈,小电池看下来发展的情况比较稳定,总体的拆分下来在下跌,一共257亿。

备注:这个拆分是《모두가 인정하는 성장성, 속도의 문제》报告里面做的,SDI在季度报告前三季度都有个颜色分拆的,可能是韩国券商去调研的数据 。

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图1 SDI的电池业务收入拆分(单位亿RMB)

在利润方面,年度营业利润同比下降35.4%至4,622亿韩元(27亿人民币),特别是第四季度的营业利润同比下降91.9%到201亿韩元。这个主要是在去年10月份,对韩国的ESS储能系统采取消防措施(包括防火的措施)一次性支出2000亿韩元,这一大笔钱下去,整个第四季度的利润情况不太好看。不过好的地方,随着储能方面的措施到位,目前SDI的ESS储能业务还能继续往前走。 在三星的报告《4Q19 Quarterly Earnings》有几个很关键的数据:

IHS预测2020年,xEV新能源汽车市场的需求量为176GWh,会有55%的增幅,这个数据主要是出自对中国、欧洲两个主要市场的增幅的预测,未必能达到这个速度的需求量增长 。

B3预测2020年,全球的储能市场的需求量为15。9GWh,会有26%的增幅

B3预测小型电池市场,2020年会有102亿支电芯,同比14%的涨幅

这里最为奇特的地方,是三星单独把IT方面的纽扣电池拿出来,由于无线耳机的需求,三星SDI表示:“我们将专注于开发高密度'纽扣电池'并进入中国市场,以扩大销售”,在动力电池业务上转向圆柱并兼顾两头也算了,单独把纽扣电池拉出来说一下,真的是两头都要兼顾。

2、会影响全球的供应链?

三星SDI是个谜,在2016年和LG Chem进入中国市场的时候,是采取了杀气腾腾的价格战策略的。时至2020年,在其最重要的两个客户BMW和大众身上,一个是从PHEV&BEV的A点转为了BEV的B点,在大众的MEB项目上从之前的三家主供被剔除出电池战略伙伴,这个转变有点大。但是整体的局势,随着一线龙头企业的博弈权越来越大,我们也看到了一些平衡的手段。所以目前三星SDI还考虑在匈牙利扩大产能。在欧洲,匈牙利工厂目前正在运营中,目前有3条生产线投入运营,1号产线于2018年底投入运营,而2-4号线在2019年3月至9月分别投入运营。根据最新的需求情况,三星SDI还计划在哥德建立第二家工厂,共考虑四条生产线,年产能为1200万块动力电池。计划2020年启动建设,2021年开始运营,满足欧洲客户的需求。

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图2 SNE比较的2018年10月到2019年10月的市场份额

SDI在线的产线,之前主要是用于ESS和出口到欧洲的产品,根据下一步的情况,可能会落地一个面向BEV和PHEV的动力电池产线,这里涉及的问题是中国从2017年开始电芯的价格下降速度太快,按照国外车企的节奏来跟随的SDI未必能赶得上这个成本下降的速度。

小结:如上面的图里面看到的那样,在全球范围内来看电池企业是寡头化的,所以也就出现了PSA自己投钱和Saft准备产能,VW也要投钱在欧洲插手电池业务甚至在国内寻找潜在标的。整个市场的均衡态势,可能会受到法规和需求的调动,到底2020年实际行业的发展情况,还有点变数。

投稿联系:陈女士 13693626116   QQ: 1831213786
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